ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル・プランナーは、顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などのソース提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う職業・職種、およびその職に就く者。

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略してFP（エフピー）とも呼ばれています。

資格は名称独占資格であるため、その資格を保有しているからと言って、法的に専門業務が認められているというものではありません。

日本において、FPとしての能力を有している者として認められている公的資格は、1級 - 3級ファイナンシャル・プランニング技能士[3]です。

また沿革が複雑であるため、現在「ファイナンシャル・プランナー」と称する者は下記の資格を有している事がほとんどです。

国家検定：1級、2級、3級ファイナンシャル・プランニング技能士
なお、公的資格として金財が実施していた金融渉外技能審査は行政改革の流れのなかで2001年に廃止、技能検定に統合されました。

民間資格：
＊CFP（日本では米国CFPボードと提携する日本FP協会）、AFP（日本FP協）＊AFP資格を取得するには、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験（AFP資格審査試験）の合格、AFP認定研修の修了、そして日本FP協会に入会することが要件となっています。

これら順序は問いませんが、AFP資格審査試験合格の有効期限は合格の日の年の翌々年度末まで。

＊2級ファイナンシャル・プランニング技能検定は協会・金財いずれの試験もAFP資格審査試験を兼ねます。

＊公認会計士および税理士はAFP認定研修（税理士課程）を修了することによりAFP資格を得ます。

＊CFP資格を取得するには、CFP資格審査試験に合格し、CFPエントリー研修を修了すること。

そして、試験合格前10年から合格後5年の間に3年以上の実務経験を満たし、CFP約定書を提出することが要件となっています。CFP資格審査試験合格の有効期限は、合格日から5年以内。

＊1級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験はCFP資格審査試験を兼ねないが、CFP認定者は1級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験のうち学科試験を免除されます。

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